沈佺期拿出隆武帝生前留下的玉玺，说隆武帝临终前下旨封郑成功为招讨上将军，统领各路戎马。 心情悲痛的郑成功离别沈佺期返回闽南，途中，他遇见了兵败南撤的黄梧和柳圆圆。 柳圆圆见到郑成功欣喜万分，黄梧却心生醋意。郑成功诚心邀请黄梧和自己回福建，等有了隆武帝的音信再做打算，黄梧讥笑郑成功，说隆武帝是个废物，还不如和自己一路拥戴鲁王。 郑成功揪着黄梧来到隆武帝站过的山上，他想让黄梧见识那片绚丽的彩云，结果却甚么都没有。 黄梧不肯随郑成功南下，柳圆圆却意志坚定，她说黄梧不去自己也要去，黄梧无奈，只好跟随郑成功返回了福建。 郑成功回到老家，陈永华来见郑成功，告知他李率泰(刘立伟 饰)正在谋害挟持郑芝龙上北京，郑成功说自己手中无一兵一卒，怎么救父亲？ 陈永华带郑成功去桥头，陈永华一声口哨，海水中竟然齐刷刷地走上来百余个大汉。陈永华告知郑成功，这些都是为国姓爷招募的烈士。 郑成功身着银色铠甲率领朋友们来到文庙，他将儒装扔进火炉，陈永华和烈士们纷纷效仿，烈火熊熊，群情激昂。 码头上，将要升任台湾总督的揆一正在欢迎从荷兰本土远道而来的牧师，他希望牧师将天主的福音传遍台湾的山山水水。 揆一的妹妹琳达在外出时被蛇咬了，情急当中，高山族卡麦长老的女儿凯茵救了琳达。她为琳达吸去了毒血，琳达有些担心，凯茵说我从小和这些蛇在一路，我比它们还要毒。琳达心存感激，想与凯茵做姐妹，凯茵说，按我们高山族的风俗，我的身体有你的血，我们就是姐妹了。 琳达带凯茵来到总督府，她把自己的救命恩人凯茵先容给马上就要正式就任总督的哥哥揆一，揆一知道凯茵是卡麦长老的女儿便格外热情。布满野性的山地姑娘凯茵使得揆一双眼为之一亮，而凯茵也对风姿潇洒的揆一颇有好感。 郑成功和陈永华带着烈士们赶到闽江口，郑芝魁却由于没有太师手谕不敢出兵，陈永华劝郑成功放弃营救，郑成功说誓死也要救出父亲。