为护送施济善魂升天，玉帝(张永刚 饰)、二郎、凌波竭尽全力。根据妖魔功力，玉帝怀疑这伙妖魔与玉兄(韩青 饰)有关。 桂枝(戴娆 饰)被冷令郎所救，渐生恋情。随着冷令郎魔功增长，冷令郎朝四暮三，桂枝悲伤不已。桂枝偶见冷令郎背下水字，惊异，告知了玉帝。 二郎、凌波到集市上寻找玉帝太子踪迹，遇到一个风水师长，胡吹乱侃，告知二郎、凌波，太子就在霍县！二人四处打探，巧遇桂五(徐展 饰)。桂五为混酒喝，借机哄骗。二郎误以为桂五是按摩大师，醉酒中泄露天机。凌波莽撞，闯进按摩房，遭戏弄，羞怒之间，大打出手。凌波十分困难找到醉成烂泥的二郎，又生气又心疼，在路人的哄笑中搀扶回去。 桂五大醉回家，桂枝闻声桂五提到玉皇大帝、太子、倒水字等事，大惊失色。正欲详问，桂五已醉死过去。