哪吒(宋祖儿 饰)带着杨婵(周扬 饰)刚出南天门，正巧看到敖广来天庭起诉。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。 哪吒只身前去斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬(焦恩俊 饰)兄妹突出重围，逃往下界。 玉帝盛怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。 哪吒和杨戬义结金兰，金乌率兵赶到。杨戬求哪吒必然将妹妹带进来，而后只身引开了天兵。哪吒带着杨婵突出重围，来到乾元山金光洞。 乾元山金光洞的太乙真人(陈明昊 饰)得知徒弟闯下云云大祸，非常震惊。