常敬斋(于荣光 饰)救回常石头(高宁 饰)，同时出现在常家的是已经离开许久的秦小玉(颖儿 饰)和已经生下的孩子，秦小玉声称黄念皖(孙玮 饰)已经牺牲，她来腾冲也怀着报仇的念头。 秦小玉掉臂常敬斋拦阻，用剪纸谴责着侵犯者，结果被日本人抓到，这一场景被石头看见，石头不肯秦小玉被抓，开始枪战，救走秦小玉，二人追逐中各奔前程，秦小玉被常敬斋救走，送到抗日政府界头根据地，并且找到了实在未死的黄念皖，常敬斋和抗日政府约定，由常敬斋留在腾冲接近小岛。 然而等常敬斋回到腾冲时，迎接他的是常石头挂在腾冲城门的人头。