除夕之夜，八路军总部机关进行军民联欢晚会。彭德怀(宗利群 饰)、左权、郑当中联袂演出《八掌柜锄奸》。左权演日本少佐，在台上乱叫一气；郑当中演翻译，为台词与左权产生争辩。彭德怀演八掌柜，一气之下拂袖而去，观众席上哗然大笑。 八路军总部召开会议，研究打破日伪军囚笼政策的方案。左权派兵四处伺探敌人军力，摸清敌人据点情况。彭德怀、左权指挥八路军发起华北战场空前规模的破袭作战，定名为百团大战。 左权亲身从特务团挑选30名精英，组成彭左支队，专杀汉奸。较短时间内，彭左支队出没无常，袭击日伪据点70多处，捕杀汉奸260人。日军司令官松野气得怒目切齿，一抽指挥刀，疯狂叫喊：“左权的在哪里的干活？必然叫他死啦死啦的！”