马柏年(张家骏 饰)被捕后非论怎么被折磨都没有说出一点有关地下电台的工作，章德安(王虎城 饰)只好亲身出马，并且让许少清(郭晓冬 饰)一路介入对马柏年的审讯。马柏年看到了许少清，提出一点要求，如果让他招供能够，可是必须让他见到出卖自己的人。情急之下，章德安只好安排刘永强(刘小锋 饰)与马柏年见面，马柏年要求刘永强去苏中把自己的爱人和孩子接到上海。章德安设计让老万(曹世平 饰)误认为日本人又回来找他算帐，逼迫老万说老潘(方舟波 饰)是日本人的汉奸。而后章德安又找到老潘，告诉他只有他指认许少清是日本人的汉奸，就把老万交给老潘处理，老潘左右难堪，开枪自杀。