保密局紧急决议由冯伯元(李幼斌 饰)接管刺杀何应农的使命，遭冯伯元拒绝。但其手下以梅若锦相要挟，迫使冯伯元答应。冯伯元住在前日本谍报官渡边(李永田 饰)开的客栈。罗江(王千源 饰)筹算将何应农接走，借苏军飞机未果。罗江让同是苏联军事学院的宁小苏(王晓娟 饰)行动。梅若锦对冯伯元死心，答应了工商联秘书王培森(牛宝军 饰)的求婚。
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