中统内部有人找到茅剑升，要想脱罪只能说谎，将陈老太说成是日伪特务，茅剑升为了脱罪，开始编织谎言。连莲(郭珍霓 饰)(郭珍霓 饰)与冷长礼(姚安濂 饰)打起了暗斗，冷长礼最后妥协，他可以放了茅剑升，但条件是，连莲必须尽可能少的见他。连莲不置可否。蒋介石委连城(黄觉 饰)调和共产党等各方关系之重任，连城也因此得以名正言顺的与一些共产党人士来往，并可以自由收支八路军处事处。这让多年来一向想跟共产党取得联系的连城高兴不已。 共产党正在大规模整风，韩奎(祖峰 饰)因复杂的身世背景和参军经历遭到了严酷的审查，甚至将他与连城在台儿庄战场上的事也拿来审问，韩奎不堪其烦，却强压怒气逐一解释，然而结果却还是将韩奎定性为敌特，这让韩奎无法接受。按捺不住的韩奎出言讥讽，更被视为狂妄自大，必须严峻打击。焦急的红缨(杜晓婷 饰)去找苏志丹(孙洪涛 饰)帮忙，苏志丹领会情况后，费尽力气才保全韩奎。历经坎坷，红缨对韩奎的感情，苏志丹一目了然，但韩奎却矢口否认。连城与唐爱诗(陆玲 饰)在来往中也是进步神速，从起初的拘束到后来的熟悉，两小我的心里也在悄悄产生着转变。 连城与负责联络国民党的八路军代表处高主任畅谈国际局势，认为战争早已扩大成一场世界大战，国共两党若能精诚合作，击败日寇计日可待。高主任问连城，国共合作的几率有多大？连城思索片刻，叹了口吻说，愿望虽好可有人不肯意，老蒋跟冯玉祥、李宗仁、白崇禧都闹反面，更别提是跟共产党合作了。
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