阿郎(李解 饰)开始热烈地追求海燕，二人感情渐炽，让石头(房子斌 饰)很是失踪，他写信告知海君，阿郎回来了，他和海燕还是那么要好。海君安慰他，实在自己心中也很伤感，由于她一向喜好老实牢靠的石头，她不知道师兄Billy默默关怀着她，还暗暗记下了她父亲阮大勇(钟镇涛 饰)的情况，打算托家人在新加坡打听。阿郎表面风光，实在暗地里是在做汽车走私生意，海燕不知道阿郎的背景，以为自己找到了真爱，沉溺在爱河中。这时候，阿郎的父亲龙老大刑满释放了，他找到了阿郎，他看不上走私这样的小行当，召集旧部预备干更大的奇迹，并且要阿郎和自己一路干，阿郎的生活又恢复到幼时的阴影中。金花(恬妞 饰)隐约感觉到海燕有了男朋友，却由于欠下印子钱，天天被黑社会大鲨鱼追债，无暇追问海燕，而海燕更是不肯透露男朋友的情况。龙老大和雷公(关德俊 饰)、田中商议好贩卖年轻女孩去日本做“歌舞伎”的计划，阿郎认为这种生意伤天害理，果断否决，但最后还是迫于龙老大的淫威就范。阿郎很快照龙老大的计划骗到了一个叫兰兰的姑娘。海燕的隽拔演出让中心舞团的领导注意到她，想把她调到中心舞团，海燕很高兴，答应好好考虑。