周恩来(孙维民 饰)赴导弹基地视察，就‘两弹结合’的相关问题与钱学森(陈建斌 饰)进行了深入的探讨。1965年9月，国防科委和中科院在北京中南海会议室召开人造卫星方案论证会，中国的第一颗人造卫星有了一个清脆而亲热的名字——“东方红一号”。让全世界能听到《东方红》乐曲，以特别条款的形式也被写进卫星的总体设计方案当中。以邓稼先(郑国霖 饰)，于敏(吴楠 饰)为代表的青年科学家们，降服种种困难，在氢弹道理设计上，取得了突破。1965年12月，二机部在新疆马兰核试验基地召开会议，对氢弹理论设计的“邓—于方案”进行论证。