简介：

 清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉势，转而投到理藩院任职；变节师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡。利欲熏心的马龙，为获取高官厚禄，不吝平易近族割裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，介进其阴谋判乱，并受亲王派遗奥秘护送结合对象蒙兵变的“血密函”。乾隆天子有所发觉后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻拦。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃脱，并在当晚投宿到光滑世故寺。就在第二天早晨马龙预备离往时，被在此寺削发为僧的马师傅海空法师发明，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发了然密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得一败涂地。马龙追上王显，要与他联手对于仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，阴郁监视马龙的恶僧凌云子出如今马龙眼前，当得知密函遗掉后，立时追踪海空法师到戈壁上，两人展开了厮杀。吕四娘已阴郁跟踪凌云子多时，环节时刻吕四娘忽然出现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子商定在千山一决胜败。仇英和吻妹为解开“密函”之谜，来到汤根庙找葛根大喇嘛。葛根大喇嘛解译密函后，劝仇英和吻妹将密函送往京师，报效国家。二人到千山找吕四娘，为保护故国同一大业，吕四娘不计小我恩仇，命仇英和吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山尽顶对奕待敌。王显、马龙、凌云子前后来到千山，使出混身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而往。